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VOTORANTIM E FUNDO DE PENSÃO CANADENSE CRIARÃO EMPRESA DE ENERGIA NA B3

O grupo Votorantim e o CPP Investiments, braço de investimentos do fundo de pensão canadense CCPIB, estão criando uma nova companhia energética no País. Com valor de mercado de R$ 15 bilhões, a elétrica terá suas ações listadas no segmento Novo Mercado da B3.

Os dois sócios, que investem juntos em energia no país há quatro anos, vão reunir as operações que têm debaixo de uma holding controlada meio a meio e outros ativos nessa nova companhia — ainda sem nome.

Na operação, o CCP vai aportar R$ 1,5 bilhão no negócio, enquanto a Votorantim Energia incorpora a Votener (sua comercializadora de energia, a segunda do país) e seus ativos dentro da joint venture que os sócios têm desde 2018, a VTRM. Embaixo dessa holding estão a Companhia Energética do Estado de São Paulo (Cesp), adquirida em 2018, e quatro parques eólicos no Piauí.

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O segundo passo dessa transação é a reorganização societária da Cesp, com a incorporação de todas as suas ações pela VTRM. A operação foi apresentada hoje ao conselho de administração da geradora para obter o aval dos acionistas. Hoje, a Cesp tem as ações listadas no nível 1 da B3.

Pela proposta, os acionistas controladores e minoritários da geradora de energia vão receber ações da nova companhia, já listada no Novo Mercado. A Cesp, após a operação, passará a ser uma controlada integral.

Atualmente, a VTRM é dona de 40% do capital total da Cesp, participação resultante dos 95,3% de ações de controle (ON) e dos 13,7% de papéis PNB que possui.

Com a transação aprovada nos moldes que foram apresentados, VE passará a deter 38% do capital da nova companhia, o CPP ficará com 32,1% e os minoritários de Cesp (pulverizados no mercado) com 29,9%, informou Fábio Zanfelice, presidente da VE.

A nova empresa nasce com matriz energética diversificada e capacidade instalada de 3,3 Gigawatts e receita líquida anual estimada de R$ 5,8 bilhões ao valor-base de 2020. A Cesp tem hidrelétricas no interior de São Paulo aptas a gerar 2,3 GW. Os quatro parques eólicos no Piauí — dois em operação e outros dois que começam a gerar em fevereiro — somam 1 GW de potência.

A nova elétrica herda ainda um pipeline de projetos em desenvolvimento com potência instalada futura de 1,9 GW. Desse número, 1,7 GW de geração solar na região Nordeste, 160 MW de pequenas centrais hidrelétricas (PCH) e 68 MW de geração híbrida (eólica e solar) nos parques do Piauí. Já conta autorização especial da Aneel, diz Zanfelice.

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João Schmidt, presidente da Votorantim S.A. e do conselho da VE, disse que a operação “reforça a importância do mercado de energia para a Votorantim”. Segundo ele, “por meio da consolidação dos ativos em uma só empresa, a Votorantim e o CPP pretendem iniciar um novo ciclo de crescimento e geração de valor”, juntamente com os acionistas de Cesp, seguindo os padrões de governança do Novo Mercado.

Rodolfo Spielman, diretor geral do CCP Investiments para América Latina, destacou que o fundo continua observando oportunidades para investir em ativos de energia sustentável de alta qualidade no Brasil, que estão fortemente alinhados à estratégia de longo prazo. “Essa transação criará uma plataforma diversificada, altamente capitalizada e preparada para crescer no setor energético do país”, disse.

Fonte: Valor Econômico.

Aviso Legal: “Todos os comentários, alegações, ponderações sobre quaisquer informações relacionadas a Bolsa de Valores, são meramente opiniões dos colunistas e não devem ser interpretadas como recomendação de compra ou venda de nenhum ativo.”

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Rafael Zambelli
Engenheiro, mestre e doutor. Professor Universitário e investidor há mais de 10 anos. Focado em Análise Fundamentalista e Técnica, criador do canal do Youtube Rafael Zambelli, além de investidor em startup's.
Artigos: 559

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